Afsnittet omhandler sæsonerne 1884-1885 og 1885-1886. I førstnævnte sæson kom Christian Christensen til at optræde både i Mignon og Kermessen i Brügge. I samme sæson debuterede operasanger Algot Lange i Don Juan, og operasangeren Niels Juel Simonsen fik titelrollen i førsteopførelsen af Wagners opera Den flyvende hollænder. Operaen Mefistofeles opførtes også i løbet af sæsonen i ny iscenesættelse...

Dette afsnit omhandler sæsonen 1913-1914, hvor Frands Brockenhuus-Schack og Otto Benzon tiltrådte ledelsen af Det Kongelige Teater. Inden for balletten opførtes Brudefærden i Hardanger i ny indstudering med Emilie Smith og Richard Jensen. Emilie Smith efterfulgte Ellen Price, da denne trak sig tilbage. Sylfiden opførtes med Elna Jørgen-Jensen, der dog savnede Ellen Prices elegance. Senere overtog...