I perioden fra 1878 til 1882 skete der en række forandringer ved Det Kongelige Teater. I sæsonen 1878-1879 trak August Bournonville sig tilbage som balletmester og efterfulgtes af Ludvig Gade. Inden for skuespillet forlod den svagelige Wilhelm Wiehe nationalscenen med afskedsforestillingen Hakon Jarl. Sæsonen begyndte ellers med Holbergs komedie Barselstuen, hvor Christian Christensen havde lille...

Dette afsnit omhandler primært sæsonerne 1887-1888, 1888-1889 og 1889-1890 ved Det Kongelige Teater. Sæsonen 1887-1888 åbnes med Holbergs Maskeraden og bød på premieren på Hostrups Under Snefog med blandt andre Emil Poulsen og Anna Bloch. På Hostrups 70-års fødselsdag opførtes Genboerne.

Inden for operaen markeredes 100-året for Don Juans opførelse med en festforestilling med Algot Lange i...