Dette afsnit omhandler primært sæsonerne 1887-1888, 1888-1889 og 1889-1890 ved Det Kongelige Teater. Sæsonen 1887-1888 åbnes med Holbergs Maskeraden og bød på premieren på Hostrups Under Snefog med blandt andre Emil Poulsen og Anna Bloch. På Hostrups 70-års fødselsdag opførtes Genboerne.

Inden for operaen markeredes 100-året for Don Juans opførelse med en festforestilling med Algot Lange i...

Afsnittet omhandler sæsonen 1897-1898. Sæsonens første skuespil var det ikke videre populære Dronning Eigra. Derpå fulgte Bjørnstjerne Bjørnsons populære En Fallit med Peter Jerndorff i hovedrollen. Henrik Hertz’ 100 årsdag markeredes med opførelsen af Amors Genistreger og Debatten i Politivennen, Oehlenschlägers fødselsdag markeredes med opførelsen af Dina med Oda Nielsen og Karl Mantzius, og...